Servicio 05 · Números

Análisis de margen y rentabilidad

Costos, descuentos, margen por cliente y punto de equilibrio: los números detrás de cada venta, para decidir con datos. Es el servicio más profundo y lleva más tiempo.

Dirección · Finanzas · Ventas

Dos analistas revisan gráficas financieras en una laptop

Síntomas

¿Te pasa esto?

Un ingeniero y dos operarios revisan reportes de calidad en la planta
  1. No sé de dónde sale mi margen.

    La utilidad aparece (o no) al cierre, sin saber qué la explica.

  2. Damos descuentos para no perder la venta.

    Cada punto de descuento exige vender mucho más para ganar lo mismo.

  3. No sé cuánto tengo que vender para no perder.

    Sin punto de equilibrio, las metas se ponen a ojo.

  4. Hay estados financieros, pero nadie los usa para decidir.

    Los números llegan tarde y no están hechos para la junta comercial.

Calculadora

Haz la cuenta con tus números.

El margen bruto, un descuento y tus gastos fijos del mes bastan para ver el efecto en tus ventas y en tu punto de equilibrio.

Lo que queda de cada venta después del costo del producto.

Nómina, renta, servicios y todo lo que pagas vendas o no.

Para ganar lo mismo necesitas vender

+50 % más unidades

Es decir, 35% más de facturación. Tu margen baja de 30% a 22.2% de cada venta.

Ventas mínimas al mes para no perder

Sin descuento
$ 833,333
Con el descuento
$ 1,125,000

Ejemplo ilustrativo con margen bruto: el costo del producto no cambia con el descuento. Para hacerlo con tus números, agenda tu diagnóstico.

Método

Los números detrás de cada venta.

  1. Paso 01 · Reunir

    Tu información

    Ventas, costos, descuentos y gastos, de tu ERP, tus hojas de cálculo o tus reportes.

  2. Paso 02 · Calcular

    Margen real

    Por cliente, producto y vendedor, después de descuentos, fletes y devoluciones.

  3. Paso 03 · Equilibrar

    Punto de equilibrio

    Cuánto necesitas vender cada mes para cubrir tus gastos fijos, y con qué mezcla.

  4. Paso 04 · Decidir

    Precios y descuentos

    Reglas con números: hasta dónde se descuenta, quién autoriza y a cambio de qué.

  5. Paso 05 · Revisar

    Tablero mensual

    Margen y equilibrio revisados cada mes con la dirección y con ventas.

Entregables

Qué te entrego y en cuánto tiempo.

  • Margen real por cliente, producto y vendedor

    Después de descuentos, fletes y devoluciones.

  • Punto de equilibrio mensual

    Con tu estructura de gastos y tu mezcla de ventas.

  • Política de precios y descuentos

    Con límites, autorizaciones y contrapartidas.

  • Tablero de rentabilidad

    Para revisar cada mes con la dirección.

Dos analistas revisan gráficas financieras en una laptop

Ejemplo ilustrativo

Así se ve un descuento de 10% con 30% de margen

Situación

Una empresa con 30% de margen bruto ofrece 10% de descuento para cerrar más ventas.

Qué hicimos

Calculamos el efecto: de cada peso del precio original, el margen baja de 30 a 20 centavos.

Resultado

Para ganar lo mismo necesita vender 50% más unidades. Con ese dato a la vista se diseña la política de descuentos.

Ejemplo ilustrativo del método, no es un caso real. Los casos reales se publicarán con autorización de cada cliente.

Preguntas frecuentes

Sobre el análisis de margen.

¿Sustituye a mi contador?

No. Trabajo con la información de tu contabilidad para convertirla en decisiones de venta y de precio.

¿Por qué tarda más que otros servicios?

Porque depende de reunir y depurar información de costos, ventas y gastos. Si tu información está ordenada, el plazo se acorta.

¿Qué necesito tener?

Ventas por cliente y producto, costos y gastos de los últimos 12 meses, en el formato en que los tengas.

Siguiente paso

Empecemos por un diagnóstico de ventas de 45 minutos.

Revisamos cómo vende, opera y cobra tu empresa, y te llevas tres prioridades claras, decidas o no trabajar conmigo.

  • Sin costo y sin compromiso
  • En línea o en tu empresa
  • Cupo limitado al mes